Stephanie Holmes là người sáng lập và Giám đốc điều hành của The Money Finder, một công ty đào tạo dịch vụ tài chính, có trụ sở tại Halifax, Nova Scotia, Canada.
Sau một thập kỷ làm cố vấn tài chính, Holmes phát hiện ra rằng niềm đam mê thực sự của cô là biến dòng tiền lập kế hoạch thành một quy trình chuẩn hóa trong các dịch vụ tài chính. Khi phát hiện ra điều này, cô đã bán cuốn sách kinh doanh của mình và hiện chia sẻ chuyên môn của mình với các cố vấn tài chính trên khắp Canada.
$config[code] not foundTrong một cuộc phỏng vấn với Xu hướng kinh doanh nhỏ, được ghi nhận vào tháng 4 năm 2016 tại hội nghị Infusionsoft ICON, Holmes đã nói về niềm đam mê của mình trong việc cung cấp cho khách hàng những lời khuyên tài chính chuyên nghiệp. Cô cũng chia sẻ những lời khuyên có giá trị khác cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân, để tác động đến lợi nhuận của họ.
Đam mê đào tạo dịch vụ tài chính
Khi trở thành cố vấn tài chính, Holmes rất hy vọng cô sẽ cung cấp chính xác điều đó, lời khuyên, chỉ để thất vọng vô cùng.
Khi mọi người nhìn thấy một cố vấn tài chính, điều cuối cùng xảy ra là họ rời đi với các sản phẩm, điều này cũng rất quan trọng, nhưng đó không phải là lời khuyên tài chính, cô nói. Tôi là một cố vấn trong mười năm và trở nên cực kỳ thất vọng bởi thực tế là, mặc dù những người quản lý của tôi nói rằng tôi sẽ giúp đỡ mọi người, tất cả những gì họ dạy tôi là làm thế nào để bán bảo hiểm nhân thọ.
Holmes đã đến gặp những người quản lý của mình, nói với họ rằng cô đang gặp gỡ những khách hàng có thu nhập hàng năm từ 100.000 đô la trở lên nhưng không biết tiền của họ sẽ đi đâu. Trước sự thất vọng của cô, phản hồi mà cô nhận được ít hơn là ủng hộ.
Tiết quản lý của tôi vỗ nhẹ vào đầu tôi như một con gà trống và nói, "Don sắt thật ngây thơ. Nếu mọi người không biết tiền của họ đi đâu, thì đó không phải là vấn đề của bạn, cô ấy nói.
Câu trả lời đã được chứng minh là chất xúc tác mà Holmes cần để theo đuổi con đường sự nghiệp phù hợp chặt chẽ hơn với mục tiêu cung cấp lời khuyên về dòng tiền cho khách hàng.
Tôi đã xác định rằng, nếu tôi không thể tìm thấy một khóa học, cấu trúc hoặc phương pháp để biến nó thành một điều thường xuyên để khách hàng của tôi đến gặp tôi để được tư vấn về cách quản lý dòng tiền của họ, thì tôi sẽ tự tạo một khóa học..
Holmes sau đó đã bán cuốn sách kinh doanh của mình và xây dựng cái mà cuối cùng trở thành The Money Finder, một công ty đào tạo dịch vụ tài chính cung cấp đào tạo trực tuyến cho các cố vấn tài chính.
Khi chúng tôi bắt đầu The Money Finder, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tập trung vào việc giúp đỡ công chúng trực tiếp, cô ấy nói. Tuy nhiên, những gì chúng tôi phát hiện ra là các cố vấn tài chính đóng vai trò là đối tác trách nhiệm cho người đó, vì vậy chúng tôi đã biến họ thành khách hàng của chúng tôi.
Tư vấn lập kế hoạch dòng tiền
Thông qua các sản phẩm đào tạo dịch vụ tài chính của mình, Holmes đã tạo ra một cách để mọi cố vấn tài chính cung cấp cho khách hàng của họ lời khuyên lập kế hoạch dòng tiền.
Chúng tôi cung cấp cho các cố vấn các công cụ để thực hiện những gì họ đã được tuyển dụng: tài trợ cho những người mơ ước, cô ấy nói. Tôi không thể nói cho bạn biết bao nhiêu lần các chuyên gia tài chính gửi email cho chúng tôi hoặc đến gặp chúng tôi tại các hội nghị và nói 'Đây là điều tôi nghĩ tôi sẽ làm khi ai đó nói với tôi rằng tôi nên làm cố vấn tài chính, nhưng tôi chưa bao giờ đã được cung cấp các công cụ cho đến ngày hôm nay. Bạn đã thay đổi cuộc đời tôi.'"
Sự thay đổi theo hướng không chỉ mang lại kết quả xứng đáng cho Holmes về mặt cảm xúc mà còn về mặt tài chính. Năm nay, công ty của cô sẽ kiếm được gần 3 triệu đô la thu nhập định kỳ.
Tiết chúng tôi đã tăng doanh thu của chúng tôi lên 750 phần trăm trong hai năm rưỡi, theo ông Hol Holmes. Từ đầu năm 2013 đến đầu năm 2016, chúng tôi đã chuyển từ thu nhập rất ít sang theo dõi tới 3 triệu đô la doanh thu định kỳ. Ngoài ra, trong thời gian đó, chúng tôi đã đi từ tôi và một trợ lý ảo mà tôi đã sử dụng vài giờ một tuần đến 17 nhân viên toàn thời gian.
Lời khuyên dành cho chủ doanh nghiệp nhỏ, doanh nhân
Trong cuộc phỏng vấn, Holmes đã chia sẻ ba lời khuyên cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân rằng, mặc dù không liên quan trực tiếp đến vấn đề tài chính, có thể tác động đến điểm mấu chốt nếu được đưa vào thực tế.
Dừng lại ‘Đang làm và đại biểu
Holmes khuyên các chủ doanh nghiệp ngừng làm công việc bận rộn và học cách ủy thác, thay vào đó tập trung vào các hoạt động phát triển công ty.
Tất cả những việc bạn làm trong ngày mà bạn tự nói với bản thân mình 'Không ai ngoài tôi có thể làm điều này' hoặc 'Tôi có thể làm điều đó tốt hơn' hoặc 'Tôi không thể tin ai khác làm điều đó', nếu bạn đang làm Rất nhiều nhiệm vụ bạn phải dừng lại, Chuyên gia Holmes nói. Thay vào đó, những gì bạn nên làm là thiết lập tầm nhìn, xóa bỏ rào cản và biến mọi người thành lãnh đạo.
Tạo không gian trong lịch trình của bạn
Cô cũng khuyên các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nên sắp xếp không gian trong lịch và sổ hẹn để có thời gian suy nghĩ.
Để trở thành một doanh nhân tuyệt vời, người sáng lập một công ty tuyệt vời hoặc một CEO tuyệt vời, người phát triển doanh nghiệp của bạn và nhân rộng con người của bạn, bạn cần có thời gian để suy nghĩ, chuyên gia Hol Hol nói. Hãy đặt phòng trong lịch và sổ hẹn của bạn và bảo vệ nó như cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó. Hãy chắc chắn rằng nhóm của bạn cũng bảo vệ nó, vì thời gian tạo doanh thu có giá trị nhất trong toàn bộ lịch trình của bạn.
Học cách quyết định
Quyết định thành công, dạy kèm.
Gợi ý từ ‘quyết định trong tiếng Latin có nghĩa là cắt đứt, Giết buông tay, Gõ dừng lại và di chuyển theo một hướng cụ thể, cô nói. Bạn nên quyết định tập trung điên cuồng để chỉ làm những việc có tác động tích cực đến cuộc sống, mục đích, nhiệm vụ, khách hàng, gia đình và nhóm của bạn. Nếu điều đó không phải là những gì nhiệm vụ mà bạn đang làm lúc này đưa ra, thì nó không thuộc về đó.
Hình: Xu hướng kinh doanh nhỏ
1 Nhận xét
