OMAHA, Neb., Ngày 24 tháng 9 năm 2012 / PRNewswire-iReach / - Callahan Financial Planning, một công ty quản lý đầu tư và lập kế hoạch tài chính độc lập, đang kỷ niệm hai năm thành lập - và hai năm tăng trưởng ấn tượng - bằng cách công bố một sáng kiến từ thiện mới, bằng cách Kế hoạch tài chính của Callahan mang lại. Hàng năm, công ty sẽ quyên góp năm phần trăm lợi nhuận của mình để hỗ trợ các tổ chức từ thiện cộng đồng.
$config[code] not found(Ảnh:
William Chúng tôi sẽ bắt đầu vào năm 2013 bằng cách yêu cầu khách hàng bỏ phiếu về việc tổ chức từ thiện địa phương nào là quan trọng nhất đối với họ để giúp chọn người nhận các khoản đóng góp của chúng tôi mỗi năm, ông William Callahan, chủ tịch của Callahan Planning Planning cho biết.
Công ty đã mở tại Midtown Crossing vào tháng 9 năm 2010 với cơ sở tài sản khách hàng ban đầu là 1,8 triệu đô la dưới sự quản lý của công ty. Kể từ đó, danh mục đầu tư của nó đã nở rộ với sự tăng trưởng mạnh mẽ, ổn định.
Call Khi chúng tôi kỷ niệm lần thứ hai, chúng tôi đã chuẩn bị các kế hoạch tài chính với tổng trị giá 57 triệu đô la, trong đó chúng tôi chịu trách nhiệm quản lý 25 triệu đô la mỗi ngày, Callahan nói.
Một cố vấn đầu tư đã đăng ký tại Nebraska, Callahan Financial Planning (www.callahanfp.com) cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch tài chính với mức phí cố định, chấp nhận quan điểm rằng hoa hồng và bồi thường ẩn không có kinh doanh trong kế hoạch tài chính. cho mỗi khách hàng và một nguyên tắc nghiêm ngặt của kế hoạch tài chính không xung đột. Callahan cho biết những khái niệm cốt lõi này đã tạo được tiếng vang với các khách hàng của hãng.
Những người yêu thích chúng tôi không có bất kỳ xung đột lợi ích nào, và chúng tôi xem xét mọi thứ, không chỉ đầu tư hay bảo hiểm. Khi họ gặp chúng tôi, họ nói với chúng tôi rằng họ thấy thật sảng khoái khi chúng tôi không đưa ra một doanh số bán hàng và chúng tôi thực sự hiểu biết sâu rộng về bức tranh tài chính của họ, ông Call Callahan giải thích.
Ông nói thêm, mô hình kinh doanh của chúng tôi rất đơn giản, chúng tôi cung cấp cho công chúng quyền truy cập trực tiếp vào Certified Financial Planner ™ có thể giúp trả lời tất cả các câu hỏi tài chính của họ, không thiên vị và bắt đầu thực hiện các thay đổi cần thiết ngay lập tức. Đó là tất cả những gì chúng ta làm, mỗi ngày.
Bây giờ, với hai năm thành công trong các cuốn sách, Callahan cho biết ông thấy sự phát triển hơn về phía trước. Cấm chúng tôi chỉ mới bắt đầu.
Công ty đã đưa ra một số cải tiến mới trong năm 2012, bao gồm cải tiến trực tuyến cho phép khách hàng kiểm tra tình trạng kế hoạch tài chính của họ, truy cập các tài liệu tài chính và xem toàn bộ giá trị ròng, mục tiêu của họ và các khuyến nghị về kế hoạch tài chính của họ.
Khách hàng của chúng tôi hoàn toàn thích điều này, và nó thực sự tham gia và thúc đẩy họ làm nhiều hơn để giúp đỡ chính họ. Chúng tôi cũng cải thiện quy trình lập kế hoạch tài chính của mình với chương trình nhiều cuộc họp. Nó giúp khách hàng của chúng tôi bước vào một kế hoạch tài chính toàn diện với sự chuyển đổi có cấu trúc, được hướng dẫn bởi một người lập kế hoạch tài chính, nhưng ít đe dọa hơn chúng tôi nghĩ rằng mọi người đã quen với việc tương tác với mọi người trong nghề nghiệp của chúng tôi. Chúng nghe có vẻ như là những điều đơn giản, nhưng chúng tôi đã không thấy ai khác làm những gì chúng tôi đang làm. Điều đó làm chúng tôi phấn khích.
Callahan Planning Planning được đặt tại 3157 Farnam Street ở Midtown Crossing. Callahan cho biết anh thích được dựa vào sự phát triển - và ở Midtown Omaha.
Đây có một cộng đồng kinh doanh thịnh vượng ở đây. Chúng tôi nghĩ rằng việc ở đây đã mang lại tầm nhìn tuyệt vời cho loại hình thực hành kế hoạch tài chính mới của chúng tôi và là nơi có một số bất động sản đẹp nhất ở Omaha. Nhìn chung, Midtown Crossing rất phù hợp với Kế hoạch tài chính của Callahan khi cả hai chúng tôi cùng nhau phát triển nhanh chóng và là biểu tượng cho tương lai của xứ Wales.
Midtown Crossing là sự phát triển đô thị chưa từng có của Greater Omaha - tập trung vào cộng đồng và nổi tiếng thế giới.
Người chiến thắng giải thưởng Omaha của Design by 2011 Laurels và hai giải thưởng uy tín về tài sản châu Mỹ cho sự xuất sắc về kiến trúc, Midtown Crossing là hiện thân của sự hợp tác của công chúng / tư nhân, (Tạp chí Urban Land, 2010). Nó tự hào đưa thị trấn trở lại Midtown Omaha lịch sử với 225.000 feet vuông của ăn uống, nghi binh và bán lẻ vượt trội; gần 500 đơn vị nhà chung cư và căn hộ từng đoạt giải thưởng; và một loạt các sự kiện cộng đồng đặc trưng trong Công viên Turner được hồi sinh.
Liên hệ qua phương tiện truyền thông: Công ty lập kế hoạch tài chính Molly Skold Callahan, 402-351-5991, email được bảo vệ
Tin tức được phân phối bởi PR Newswire iReach:
Công ty lập kế hoạch tài chính Callahan
