OMAHA, Neb., Ngày 9 tháng 7 năm 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC (từ CLS tựa), một nhà quản lý tiền của bên thứ ba và Nhà chiến lược ETF, đã công bố ra mắt chương trình quản lý thực hành mới được thiết kế để cung cấp các công cụ và tài chính tài chính cố vấn cần quản lý tốt hơn và phát triển thực hành của họ.
Chuỗi giáo dục CLS AdvisorIQ sẽ nắm bắt các chiến lược quản lý kinh doanh, tiếp thị và lập kế hoạch đầu tư thông qua một loạt các báo cáo ngành và sách trắng. Nội dung này sẽ giới thiệu nhiều cách khác nhau để các cố vấn có thể phát triển kinh doanh một cách có lợi bằng cách đưa ra các ví dụ về các cố vấn thành công và cách tiếp cận từng bước để giành chiến thắng trong kinh doanh mới, tạo hiệu quả hoạt động và tăng cường dịch vụ mà họ cung cấp cho khách hàng.
$config[code] not foundMôi trường thị trường đầy biến động và thách thức hơn đòi hỏi một cách tiếp cận mới không chỉ trong việc quản lý danh mục đầu tư, mà còn quản lý một hoạt động tư vấn tài chính phức tạp hơn, ông Todd Clarke, CEO của CLS Investments cho biết. Cố vấn của CLS AdvisorIQ giúp các cố vấn điều hướng các vấn đề cấp bách này, đặc biệt khi ngành này đang trở nên cạnh tranh hơn, trong khi chi phí đang tăng lên. Các công ty sử dụng chiến lược đầu tư sáng tạo để định vị tốt hơn, cả để thu hút doanh nghiệp mới cũng như đạt được hiệu quả, sẽ là những công ty tiếp tục thành công.
Báo cáo đầu tiên trong sê-ri, mạng Mở rộng mạng lưới giới thiệu của bạn: Chạm vào thị trường kế hoạch đủ điều kiện trị giá 16 tỷ đô la thông qua quan hệ đối tác với TPAs, đối với các cố vấn nhắm mục tiêu kế hoạch nghỉ hưu bằng cách hợp tác với Quản trị viên bên thứ ba (TPAs).
Theo bảng báo cáo: Các cố vấn hàng đầu đang mở rộng mạng lưới giới thiệu của họ để tập trung vào TPAs, đặc biệt là bây giờ DOL đã thực hiện những thay đổi gần đây có lợi cho các cố vấn có thể mang lại vị thế ủy thác. Điều đó, kết hợp với các quy tắc công bố mới do DOL ủy quyền có nghĩa là nhiều nhà tài trợ kế hoạch đang đánh giá lại các nhà cung cấp hiện tại của họ, tạo cơ hội mới cho các cố vấn được coi là nhà cung cấp thay thế, đặc biệt là nếu họ có thể cung cấp các tùy chọn đổi mới cho kế hoạch, như ETFs.
Theo Clarke, xây dựng mối quan hệ với TPAs là một cách tuyệt vời để các cố vấn phân biệt chính họ thông qua việc sử dụng các quỹ ETF và các tài khoản được quản lý để tham gia vào thị trường kế hoạch nghỉ hưu. Các TPA có thể cung cấp kinh nghiệm, kiến thức và tài nguyên để giúp các cố vấn nhanh chóng bắt kịp thị trường này. Cũng có sẵn sớm vì một phần của loạt CLS AdvisorIQ sẽ là một báo cáo công nghiệp được phát triển bởi CLS hợp tác với iShares®, Thúc đẩy doanh nghiệp của bạn chuyển tiếp: Theo dõi nội bộ để lựa chọn và triển khai các chiến lược gia của ETF. Báo cáo này sẽ giúp các cố vấn điều hướng thị trường ETF đang phát triển nhanh. Báo cáo xác định các trình điều khiển lợi nhuận chính và tiết kiệm chi phí khách hàng mà các cố vấn có thể tận dụng bằng cách sử dụng các bên thứ ba chuyên về xây dựng danh mục đầu tư ETF. Các báo cáo AdvisorIQ có thể được tải xuống từ trang web CLS (CLSinvest.com). Cũng sắp ra mắt là nội dung và hồ sơ bổ sung của các cố vấn hàng đầu và cách họ đã giải quyết các vấn đề quản lý kinh doanh quan trọng. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập: CLSinvest.com/IDIA/IDIAIQ. Về đầu tư CLS CLS là nhà quản lý đầu tư bên thứ ba, chiến lược gia của ETF và là đối tác đáng tin cậy lâu năm trong ngành tài chính. Cách tiếp cận phân bổ tài sản chủ động của CLS, cung cấp chiến lược có thể tùy chỉnh và chuyên môn quản lý rủi ro đã khiến các cố vấn tài chính giao phó danh mục kế hoạch hưu trí cá nhân và đủ điều kiện của khách hàng cho CLS từ năm 1989. Ngày nay, hơn 35.000 nhà đầu tư phụ thuộc vào CLS để giúp họ đạt được mục tiêu tài chính của họ..
NGUỒN CLS Đầu tư, LLC
