Một người lập kế hoạch bất động sản là một chuyên gia giúp lập kế hoạch bất động sản cá nhân và doanh nghiệp, được định nghĩa là tập hợp các tài sản tích lũy trong suốt cuộc đời của người hoặc thực thể. Kế hoạch bất động sản bao gồm lập kế hoạch thuế, soạn thảo một ý chí và niềm tin cuối cùng, thiết lập các quỹ tín thác và lập kế hoạch cho các khoản đóng góp từ thiện.
Hoàn thành bằng cấp cao về tài chính, luật hoặc kế toán. Bất kỳ chương trình cấp bằng nào trong số này sẽ cung cấp cho bạn nền tảng giáo dục mà bạn sẽ cần để làm việc như một người lập kế hoạch bất động sản.
$config[code] not foundGhi danh vào một chương trình CEP (Certified Estate Planner). Các chương trình này được cung cấp bởi nhiều công ty. Uy tín nhất là Viện quy hoạch bất động sản quốc gia.
Hoàn thành công việc khóa học cần thiết cho chứng nhận CEP của bạn. Khóa học của bạn sẽ bao gồm những điều cơ bản về lập kế hoạch bất động sản, tặng quà, tài khoản sở hữu chung, tài khoản POD, ủy thác sống có thể hủy bỏ, di chúc và hình thành niềm tin đặc biệt. Các khóa học được yêu cầu bởi NICEP (theo thứ tự) là: Khái niệm cơ bản về lập kế hoạch bất động sản, con đường mà khách hàng của bạn có thể đi từ đây, con đường nào khách hàng của bạn nên đi từ đây, các loại di chúc và tín thác có thể hủy bỏ, các yếu tố cần thiết của hàng hóa Ý chí và niềm tin sống tốt, ý chí đặc biệt và điều khoản tin cậy cho các tình huống đặc biệt, tài trợ cho niềm tin sống có thể hủy bỏ và sống với ý chí và với niềm tin sống có thể hủy bỏ.
Làm và vượt qua các kỳ thi toàn diện cho mỗi khóa học trên. Nếu bạn chọn tham gia các khóa học này thông qua giáo dục từ xa, bạn sẽ được yêu cầu sử dụng một người kiểm tra. Khi bạn đã vượt qua mỗi khóa học, bạn sẽ đủ điều kiện để tham dự kỳ thi CEP, đây là bài kiểm tra toàn diện 100 câu hỏi bao gồm tất cả mọi thứ bạn đã học trong các khóa học CEP của mình. Những câu hỏi này là nhiều lựa chọn. Bạn có thể thực hiện bài kiểm tra nhiều lần bạn cần, bạn sẽ phải trả một khoản phí kiểm tra lại $ 10.
Đáp ứng tất cả các yêu cầu giáo dục chuyên nghiệp liên tục, sẽ thay đổi tùy thuộc vào giấy phép chuyên môn mà bạn có, tức là CPA, luật sư, v.v. Tuy nhiên, bạn thường sẽ cần từ tám đến 16 tín chỉ mỗi hai năm. Bạn có thể chọn các khóa học CPE mà bạn muốn học miễn là chúng liên quan đến kế hoạch bất động sản. Ví dụ, bạn có thể tham gia các khóa học CPE về lập kế hoạch bất động sản tiên tiến, các vấn đề pháp lý nâng cao cho ý chí sống hoặc tín thác nâng cao và di chúc có thể hủy bỏ.
Đồng ý tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp được quy định bởi NICEP. Điều này sẽ liên quan đến việc đọc một biểu mẫu phác thảo đạo đức nghề nghiệp được tổ chức này duy trì, chẳng hạn như để bảo vệ tính bảo mật thông tin của khách hàng của bạn và không tham gia vào các hoạt động chuyên nghiệp bất hợp pháp hoặc vô đạo đức. Sau đó, bạn sẽ ký vào bản tuyên bố để xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức được nêu chi tiết trong tài liệu.
Bắt đầu quảng bá bản thân như một Nhà hoạch định bất động sản được chứng nhận. Bạn có thể tìm công việc như một người lập kế hoạch bất động bằng cách đầu tiên quảng bá dịch vụ mới của mình cho khách hàng hiện tại. Bạn cũng có thể tìm kiếm một vị trí là CEP khi muốn quảng cáo được xuất bản trên bảng công việc "Quái vật" hoặc trong các tạp chí chuyên nghiệp như Tạp chí CPA.
Cảnh báo
Kế hoạch bất động sản là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về nhiều đối tượng bao gồm luật bất động sản, thuế, kế toán và chính trị gia đình.
